Knockin 使用指南

1. 登录 Knockin，进入底部导航的 Card Editor。
2. 填写姓名、职位、公司和希望展示的联系方式；按需添加头像与 Showcase。
3. 进入 Knowledge，添加个人介绍、服务说明或常见问题。
4. 回到 Card Editor，点击 Preview 或 Preview & Test，进入 Speak to my AI 测试。
5. 不准确的回答可通过编辑按钮提交反馈，让 AI 使用修正后的知识。
6. 点击 Publish 完成发布，再分享链接、二维码或名片图片。

完成标准： 看到发布成功提示，公开链接能正常打开名片，访客能进入 Speak to my AI，关键问题回答准确。首次发布时，根据界面提示选择可用的公开地址。

图 01｜Card Editor 首页与底部导航＋

工作台提供五个主要入口：Task 处理任务；Contacts（联系人） 收藏和管理名片、添加联系人及发送自己的名片；Conversation 查看会话；Card Editor 编辑与发布名片；Knowledge 管理 AI 的知识。手机端入口位于底部，桌面端位于左侧。点击头像进入 Profile 设置。旧版 Saved 收藏入口已更新为 Contacts。

建议先完成名片资料和知识，再测试 AI；任务与访客会话会在使用过程中逐步出现。

选择模板、配色和字体

1. 在 Card Editor 的名片预览下方点击 Template，展开模板选择。
2. 点击 Presets，选择预设配色；或切到 Background、Accent Color、Name、Text、QR code 等标签调整颜色。
3. 向下找到 DISPLAY FONT 和 BODY FONT，选择标题与正文的字体。
4. 在预览中检查姓名、联系方式、按钮和二维码的可读性。

带 Growth 标记的模板、Logo、自定义颜色或背景图片等功能，按账号套餐和当前界面提示使用。

图 02｜展开 Template 选择模板＋

图 03｜展开 Presets 选择颜色＋

图 04｜字体选项、头像入口与个人资料＋

填写个人资料与上传头像

填写 First Name、Last Name、Job Title 和 Company Name。头像可从 Upload Profile Photo 上传，页面建议使用方形 JPG、PNG 或 WebP。Logo 上传入口带 Growth 标记。上图同时展示了上传入口与资料字段。

添加公开联系方式

1. 填写 Phone Number、Email Address、Instagram、Portfolio URL、Twitter/X 或 Location。
2. 检查每项右侧的公开显示开关；空白项目的开关可能不可用。
3. 在预览中核对展示效果，并问 AI “How can I contact the card owner?”，检查它实际给出的联系方式。

名片是否显示某个字段，与 AI 在对话中如何回答，需要分别检查。只填写你希望用于这张名片的信息。

图 05｜联系方式字段和公开显示开关＋

Showcase 让访客从名片打开作品、产品、服务介绍或其他网页。当前界面显示最多支持 10 张展示卡片，具体限制以编辑器提示为准。

1. 找到 SHOWCASE，点击 Add a showcase card。
2. 填写 Card Title 和 Destination URL。
3. 按需填写 Description（最多 160 字符）和上传 Thumbnail（JPG、PNG 或 WebP，最大 5MB）。
4. 使用可见性开关控制展示，用上下箭头调整顺序。
5. 进入 Preview，检查卡片内容与目标链接。

图 06｜Showcase 的标题、描述、链接与可见性＋

选择预设 Persona 与调整性格

Persona 提供 Mochi（Chill cat）、Alfred（Butler）、Claire（Assistant）和 Bolt（Robot）。

1. 选择角色，检查 Concierge preview、Personality instructions 和 Greeting。
2. 切换角色时点击 Switch concierge，再确认 Switch persona；不切换则选择 Keep 当前角色。
3. 修改当前角色的性格指令后，点击 Save Changes。
4. 到 Preview 测试它的表达是否符合预期。

切换提示说明：之后的访客会遇到新 Persona，过去的对话保持原样。性格指令适合写语气与处理原则；个人经历、服务范围与 FAQ 等事实资料放进 Knowledge。

图 07｜Persona、性格指令、Greeting 与 Save Changes＋

图 08｜切换角色的确认提示＋

自定义 Persona

1. 在 Persona 区域打开 Create your own concierge persona。
2. 填写 Concierge name 和 Identity description，按需上传 Concierge avatar。
3. 点击 Generate，按实际生成结果继续配置。

如果出现错误，请按屏幕提示操作；只有生成成功后才继续。问题仍未解决时，请联系支持。生成成功后，仍需在 Preview 中测试角色的表达与回答。

图 09｜自定义角色的英文名称与身份描述＋

直接添加文字

1. 进入 Knowledge，在 ADD KNOWLEDGE 输入资料。
2. 点击发送按钮，将资料加入学习队列。
3. 看到 Knowledge is processing 或 Reading & filing 后，可以离开页面等待处理。
4. 处理完成后，到 WHAT IT KNOWS 下的分类检查知识条目。

适合先写：你是谁、帮助哪类人、提供什么服务、重要作品与常见问题，以及哪些事项必须由本人确认。

图 10｜Knowledge 首页与分类入口＋

图 11｜输入英文演示资料＋

图 12｜知识正在读取与归档＋

编辑已有知识

1. 打开 Identity、Contact、Other 等知识分类。
2. 点击条目的编辑按钮，修改文本。
3. 点击 Save 保存，或用 Cancel 取消。
4. 重新测试相关问题，确认 AI 使用正确内容。

条目的来源标签可以帮助你判断知识从哪里来。通过回答修正添加的知识可显示为 Taught by You。

图 13｜编辑知识条目并使用 Save 保存＋

从文件学习

1. 在 Knowledge 的文件按钮选择 Upload document、Upload image、Upload audio 或 Upload sound from video；也可进入 Files & connections。
2. 点击 Upload file，选择要上传的资料。页面标注最大 25MB。
3. 在 FILES 列表检查来源和处理状态。
4. 处理为 Ready 后，点击文件条目的知识入口，检查提取出的知识。

View formats 当前列出：PDF、MD、DOCX、TXT、JSON；JPG、JPEG、PNG、WEBP；MP3、M4A、WAV、WEBM、MP4、MPEG、MPGA；以及 LinkedIn 官方导出的 ZIP。

图 14｜文件按钮支持的资料类型＋

图 15｜Files & connections 的 Upload file 入口＋

图 16｜支持格式与文件大小说明＋

图 17｜上传后的文件条目＋

图 18｜文件和网页来源处理为 Ready＋

图 19｜查看文件中提取出的英文知识＋

从公开网页学习

1. 在 Files & connections 点击 Add link。
2. 填写 Public page URL，点击 Add。
3. 在 LINKS 列表检查处理状态，等待 Ready。

页面说明只读取该公开页面；需要登录或付费的页面可能无法读取。可用 Sources 查看来源，Needs attention 查看需要处理的来源。

图 20｜填写公开网页地址＋

图 21｜网页来源已加入并开始处理＋

导入 LinkedIn 资料

1. 在 Import from LinkedIn 区域点击 View steps。
2. 通过 Open LinkedIn data export 打开 LinkedIn 官方导出页面，申请自己的资料包。
3. 下载 LinkedIn 准备好的 ZIP。
4. 回到 Knockin，使用 Upload LinkedIn ZIP 上传。

页面说明导入职业资料、跳过消息和联系人等私人活动；不需要向 Knockin 提供 LinkedIn 密码。ZIP 应是 LinkedIn 官方导出，包含 Profile.csv 或 Positions.csv 等职业资料文件。按 LinkedIn 官方页面的提示完成外部导出，再回到 Knockin 上传。

图 22｜LinkedIn 官方资料导入的三个步骤＋

进入预览并提问

1. 点击 Card Editor 的 Preview；已发布且没有新的名片修改时，入口显示 Preview & Test。
2. 检查名片和 Showcase，点击 Speak to my AI。
3. 在 “Hi there — who’s knocking?” 输入来意或问题，点击 Come in。
4. 也可以从 Browse work、See services、Book Meeting、View contact 开始。
5. 继续提问，检查回答事实、表达方式和相关链接。

图 23｜预览名片并进入 Speak to my AI＋

图 24｜访客介绍与快捷话题入口＋

图 25｜使用英文问题测试 AI 回答＋

修正回答并检查依据

1. 点击回答下方的编辑图标（Edit AI answer）。
2. 在 What needs fixing? 写清楚应该如何修改，点击 Submit feedback。
3. 看到 Updated Knowledge 后，检查重新生成的回答。
4. 有知识来源图标时，点击打开 Sources used，查看依据。

修正意见示例：Consultations require owner confirmation. Do not promise prices or booking outcomes. Keep the answer concise and in English.

图 26｜填写英文反馈并提交＋

图 27｜Updated Knowledge 与修正后的回答＋

图 28｜Sources used 展示知识依据＋

建议测试：你是谁、能提供什么、有哪些作品、怎样联系、能否预约，以及资料未覆盖的问题怎么办。测试既检查信息准确性，也检查 AI 是否替你作出不应作出的承诺。

发布名片或更新修改

1. 检查名片资料、Showcase、公开联系方式和 AI 回答。
2. 点击 Publish，或在预览页点击 Publish card。
3. 首次发布时，按 Choose your public URL 提示选择地址后缀，等待 Available，再确认 Publish card。已有公开地址的更新发布通常直接继续发布。
4. 看到 Your card is published 后，可使用 View my card 检查公开页面。

保存草稿、在预览里看到修改，以及访客看到公开版本，是不同的检查点；完成发布后应重新打开公开地址核对。

图 29｜修改资料后出现 Preview 与 Publish＋

图 30｜发布成功提示与公开地址＋

分享二维码

打开 Share your card，选择 QR，展示二维码或使用 Save QR 保存。适合面对面展示或放进活动材料。

图 31｜QR 分享与 Save QR＋

分享链接

选择 Link，点击 Copy card link 复制地址。在 MESSAGE 中编辑分享文案，再使用页面提供的分享入口。

图 32｜复制链接、编辑分享文案与分享入口＋

分享名片图片

选择 Image，点击 Save image 保存，或使用 Share image。页面说明图片包含二维码，适合社交帖子、故事或幻灯片。

图 33｜名片图片预览与保存、分享按钮＋

查看访客与本人会话

1. 进入底部导航的 Conversation。
2. Guest 显示访客与你的名片 AI 的聊天；测试会话可能标为 Owner preview / TEST。
3. 点击搜索图标，可按关键词查找会话；点击会话查看消息。
4. Mine 用于查看你通过其他人的公开名片发起的聊天。

配图使用演示会话，实际会话内容以你的账号为准。

图 34｜Guest 中搜索英文演示会话＋

图 35｜打开会话查看英文消息＋

图 36｜Mine 会话入口＋

查看 Task

Task 分为 Meetings 与 Questions。Meetings 用于查看会议事项；Questions 用于查看 AI 需要你帮助处理的问题。根据实际任务内容补充信息，再检查相关知识和后续回答。没有待处理任务时，页面会显示空状态。

图 37｜Meetings 与日历连接提示＋

图 38｜Questions 与待处理问题入口＋

连接日历

从 Task 的 Connect Google Calendar，或 Profile 的 Calendar 进入。未连接时会显示 “Connect your calendar to publish available times”。点击 Connect 后，根据 Google 的授权流程继续；连接后的可预约时间配置以实际界面为准。

打开连接入口并不代表授权或预约已经完成。授权后请检查连接状态、可预约时间和实际会议详情。

图 39｜Google Calendar 的连接入口＋

管理联系人与查找名片

进入 Contacts（联系人），管理认识的人的名片，无论对方是否使用 Knockin 都可以添加。使用 Search contacts 查找联系人。收藏是单向的，不需要对方确认，也不会自动发送你自己的名片。

三种方式添加联系人

点击 Add Contact（加号），按资料来源选择添加方式。

图 40A｜添加联系人的三种方式＋

扫描纸质或电子名片

1. 选择 Scan a business card。
2. 用手机拍摄纸质名片，或按当前界面提示提供名片图像。需要拍摄时允许浏览器使用摄像头。
3. 检查识别出的姓名、公司、职位、电话和邮箱，修正错误、补全必填项后保存。

自动识别后应特别核对邮箱和电话号码。

从 Knockin 名片添加

1. 选择 Add from Knockin。
2. 扫描对方的 Knockin 二维码，或使用该入口提供的粘贴名片链接选项。
3. 核对打开的名片属于要添加的人，再使用收藏入口保存。

手动添加

1. 选择 Add manually。
2. 填写 Name、Email、Company、Title 等资料，必填项以当前表单为准。
3. 按需记录 Where you met 中的 Date、Occasion，并通过 Add Phone Number、Location、Add URL、Add Social Media 补充电话、地点、网址或社交账号。
4. 检查信息，点击 Save Contact。

图 40B｜联系人资料和相识场景字段，使用虚构示例资料＋

通过纸质名片识别或手动添加的信息保存为本地联系人；收藏 Knockin 卡则会关联对方在平台上的名片。

向联系人发送自己的名片

1. 在 Contacts 中找到并打开目标联系人。
2. 使用发送自己名片的入口，核对收件人和邮箱后再确认发送。
3. 发送后，在 New Cards → Cards Sent 查看邀请状态。

• 对方还没有关联 Knockin 卡：系统向联系人的邮箱发送名片邀请，并推荐对方注册 Knockin。对方注册或登录后，可以确认收藏你的名片。联系人没有邮箱时，需要先补充邮箱。
• 对方已有 Knockin 卡：对方会在「新朋友」中收到名片邀请，同时收到邮件通知。对方确认收藏后，你的名片才会进入对方的联系人列表。

发送不等于双向收藏。 你收藏对方和对方收藏你，是两个独立状态。

在联系人通知中处理邀请

点击 Contacts 中的铃铛，进入 New Cards（联系人通知）。

1. Cards Received 查看收到的邀请，按需接受或忽略。
2. Cards Sent 查看已发出的邀请及当前状态；没有记录时显示空状态。
3. 区分「已邀请注册」「待确认」「已收藏」等状态，具体名称以当前界面为准；待确认不代表对方已经收藏。

图 40C｜New Cards 中收到与发出的名片，展示空状态＋

会话记录仍在 Conversation 查看；这里的名片邀请通知与 Task 任务通知是不同入口。配图使用英文手机界面，表单为虚构示例资料，通知页展示空状态。

配图未演示实际发出或接受邀请；发送规则依据来源文档的「联系人功能更新」说明。

打开 Profile 与选择界面语言

点击头像进入 Profile。要更改语言，请打开 Language 并选择偏好的语言；此设置用于界面与 AI 任务摘要。这里也提供名片链接、分享、NFC Cards、Billing & Subscription、Credit Usage、Notifications、Calendar 等入口。教程截图使用 English。

管理通知与公开可见性

Notifications 控制新任务与任务更新的邮件提醒。Card Status 控制公开名片可见性：发布后可管理，未发布时不可用。请根据自己的账号检查开关状态。

查看积分消耗

打开 Credit Usage，查看积分消耗、AI 活动趋势与使用明细。定期更新职位、服务范围、联系方式和重要链接；补充真实访客常问的问题，更新后重新测试并核对公开名片。