Knockin 使用指南

1. 登入 Knockin，進入底部導覽列的 Card Editor。
2. 填寫姓名、職稱、公司名稱與希望公開的聯絡方式；可依需要新增頭像與 Showcase。
3. 進入 Knowledge，新增個人介紹、服務說明或常見問題。
4. 回到 Card Editor，點選 Preview 或 Preview & Test，進入 Speak to my AI 測試。
5. 如果回答不準確，可透過編輯按鈕提交意見，讓 AI 使用修正後的知識。
6. 點選 Publish 完成發布，再分享連結、QR code 或名片圖片。

完成標準： 看到發布成功提示、公開連結能正常開啟名片、訪客能進入 Speak to my AI，且關鍵問題都能得到準確回答。首次發布時，請依畫面提示選擇可用的公開網址。

圖 01｜Card Editor 首頁與底部導覽列＋

工作區提供五個主要入口：Task 處理任務；Contacts（聯絡人） 收藏與管理名片、新增聯絡人及傳送自己的名片；Conversation 查看對話；Card Editor 編輯與發布名片；Knowledge 管理 AI 的知識。手機版導覽位於底部，桌面版位於左側。點選頭像進入 Profile 設定。舊版 Saved 收藏入口已更新為 Contacts。

建議先完成名片資料與知識，再測試 AI；任務與訪客對話會在使用過程中逐步出現。

選擇模板、配色與字型

1. 在 Card Editor 的名片預覽下方點選 Template，展開模板選擇器。
2. 點選 Presets 選擇預設配色；或切換至 Background、Accent Color、Name、Text、QR code 等標籤調整顏色。
3. 向下找到 DISPLAY FONT 與 BODY FONT，分別選擇標題和內文的字型。
4. 在預覽中檢查姓名、聯絡方式、按鈕與 QR code 是否清楚易讀。

標示 Growth 的模板、Logo、自訂顏色或背景圖片等功能，請依帳號方案與目前介面提示使用。

圖 02｜展開 Template 選擇模板＋

圖 03｜展開 Presets 選擇顏色＋

圖 04｜字型選項、頭像入口與個人資料＋

填寫個人資料並上傳頭像

填寫 First Name、Last Name、Job Title 與 Company Name。你可以透過 Upload Profile Photo 上傳頭像；頁面建議使用正方形 JPG、PNG 或 WebP。Logo 上傳入口會標示 Growth。上圖也展示了上傳入口與資料欄位。

新增公開聯絡方式

1. 填寫 Phone Number、Email Address、Instagram、Portfolio URL、Twitter/X 或 Location。
2. 檢查每個欄位右側的公開顯示開關；空白欄位的開關可能無法使用。
3. 在預覽中確認顯示效果，並詢問 AI「How can I contact the card owner?」，檢查它實際提供的聯絡方式。

名片是否顯示某個欄位，與 AI 在對話中如何回答，必須分別檢查。只填寫你希望用在這張名片上的資訊。

圖 05｜聯絡方式欄位與公開顯示開關＋

Showcase 可讓訪客從名片開啟作品、產品、服務介紹或其他網頁。目前介面顯示最多支援 10 張展示卡片；實際限制請以編輯器提示為準。

1. 找到 SHOWCASE，點選 Add a showcase card。
2. 填寫 Card Title 與 Destination URL。
3. 可依需要填寫 Description（最多 160 個字元）並上傳 Thumbnail（JPG、PNG 或 WebP，最大 5MB）。
4. 使用顯示開關控制是否展示，並透過上下箭頭調整順序。
5. 進入 Preview，檢查卡片內容與目標連結。

圖 06｜Showcase 的標題、描述、連結與顯示設定＋

選擇預設 Persona 並調整個性

Persona 提供 Mochi（Chill cat）、Alfred（Butler）、Claire（Assistant）與 Bolt（Robot）。

1. 選擇角色，檢查 Concierge preview、Personality instructions 與 Greeting。
2. 切換角色時，點選 Switch concierge，再確認 Switch persona；若不切換，則選擇 Keep 保留目前角色。
3. 修改目前角色的個性指令後，點選 Save Changes。
4. 前往 Preview，測試角色的表達方式是否符合預期。

切換確認提示說明：之後的訪客會遇到新的 Persona，過去的對話則維持原樣。個性指令適合描述語氣與處理原則；個人經歷、服務範圍與 FAQ 等事實資料請放在 Knowledge。

圖 07｜Persona、個性指令、Greeting 與 Save Changes＋

圖 08｜切換角色的確認提示＋

自訂 Persona

1. 在 Persona 區域開啟 Create your own concierge persona。
2. 填寫 Concierge name 與 Identity description；可依需要上傳 Concierge avatar。
3. 點選 Generate，並依實際產生結果繼續設定。

如果出現錯誤，請依照畫面提示操作；只有產生成功後才繼續。問題持續時，請聯絡客服。產生成功後，仍需在 Preview 中測試角色的表達方式與回答。

圖 09｜自訂角色的英文名稱與身分描述＋

直接新增文字

1. 進入 Knowledge，在 ADD KNOWLEDGE 欄位輸入資料。
2. 點選傳送按鈕，將資料加入學習佇列。
3. 看到 Knowledge is processing 或 Reading & filing 後，可以離開頁面並等待處理完成。
4. 處理完成後，前往 WHAT IT KNOWS 下方的分類檢查知識項目。

建議先寫下：你是誰、能幫助哪些人、提供哪些服務、重要作品與常見問題，以及哪些事項必須由本人確認。

圖 10｜Knowledge 首頁與分類入口＋

圖 11｜輸入英文示範資料＋

圖 12｜知識正在讀取與歸檔＋

編輯既有知識

1. 開啟 Identity、Contact、Other 等知識分類。
2. 點選知識項目的編輯按鈕，修改文字。
3. 點選 Save 儲存，或點選 Cancel 取消。
4. 重新測試相關問題，確認 AI 使用了正確內容。

項目的來源標籤可協助你判斷知識的來源。透過修正回答新增的知識，來源可能會顯示為 Taught by You。

圖 13｜編輯知識項目並點選 Save 儲存＋

從檔案學習

1. 在 Knowledge 的檔案按鈕中選擇 Upload document、Upload image、Upload audio 或 Upload sound from video；也可以進入 Files & connections。
2. 點選 Upload file，選擇要上傳的資料。頁面標示的上限為 25MB。
3. 在 FILES 清單中檢查來源與處理狀態。
4. 狀態變成 Ready 後，點選該檔案的知識入口，檢查擷取出的知識。

View formats 目前列出：PDF、MD、DOCX、TXT、JSON；JPG、JPEG、PNG、WEBP；MP3、M4A、WAV、WEBM、MP4、MPEG、MPGA；以及 LinkedIn 官方匯出的 ZIP。

圖 14｜檔案按鈕支援的資料類型＋

圖 15｜Files & connections 的 Upload file 入口＋

圖 16｜支援格式與檔案大小說明＋

圖 17｜上傳後的檔案項目＋

圖 18｜檔案與網頁來源處理為 Ready＋

圖 19｜查看從檔案擷取出的英文知識＋

從公開網頁學習

1. 在 Files & connections 點選 Add link。
2. 填寫 Public page URL，再點選 Add。
3. 在 LINKS 清單中檢查處理狀態，並等待狀態變成 Ready。

頁面說明只會讀取該公開頁面；需要登入或付費的頁面可能無法讀取。你可以透過 Sources 查看來源，並透過 Needs attention 查看需要處理的來源。

圖 20｜填寫公開網頁網址＋

圖 21｜已加入網頁來源並開始處理＋

匯入 LinkedIn 資料

1. 在 Import from LinkedIn 區域點選 View steps。
2. 點選 Open LinkedIn data export 前往 LinkedIn 官方匯出頁面，申請自己的資料檔。
3. 下載 LinkedIn 準備好的 ZIP。
4. 回到 Knockin，使用 Upload LinkedIn ZIP 上傳。

頁面說明會匯入職涯資料，並略過訊息、聯絡人等私人活動；你不需要提供 LinkedIn 密碼給 Knockin。ZIP 應為 LinkedIn 官方匯出的檔案，且包含 Profile.csv 或 Positions.csv 等職涯資料。請依 LinkedIn 官方頁面的提示完成資料匯出，再回到 Knockin 上傳。

圖 22｜LinkedIn 官方資料匯入的三個步驟＋

開啟預覽並提問

1. 點選 Card Editor 的 Preview；如果名片已發布且沒有新的修改，入口會顯示 Preview & Test。
2. 檢查名片與 Showcase，然後點選 Speak to my AI。
3. 在「Hi there — who’s knocking?」欄位輸入來意或問題，再點選 Come in。
4. 也可以從 Browse work、See services、Book Meeting、View contact 開始。
5. 繼續提問，檢查回答中的事實、表達方式與相關連結。

圖 23｜預覽名片並進入 Speak to my AI＋

圖 24｜訪客自我介紹與快速話題入口＋

圖 25｜使用英文問題測試 AI 回答＋

修正回答並檢查依據

1. 點選回答下方的編輯圖示（Edit AI answer）。
2. 在 What needs fixing? 欄位清楚說明應如何修正，再點選 Submit feedback。
3. 看到 Updated Knowledge 後，檢查重新產生的回答。
4. 如果出現知識來源圖示，點選以開啟 Sources used，查看回答依據。

修正意見範例：Consultations require owner confirmation. Do not promise prices or booking outcomes. Keep the answer concise and in English.

圖 26｜填寫英文意見並提交＋

圖 27｜Updated Knowledge 與修正後的回答＋

圖 28｜Sources used 顯示知識依據＋

建議測試：你是誰、能提供什麼服務、有哪些作品、如何聯絡、能否預約，以及遇到資料未涵蓋的問題時該怎麼處理。測試時除了確認資訊正確，也要確認 AI 不會替你做出不應有的承諾。

發布名片或更新修改內容

1. 檢查名片資料、Showcase、公開聯絡方式與 AI 回答。
2. 點選 Publish，或在預覽頁點選 Publish card。
3. 首次發布時，依 Choose your public URL 的提示選擇網址後綴，等待狀態變成 Available，再確認 Publish card。已有公開網址時，更新發布通常可以直接繼續。
4. 看到 Your card is published 後，可使用 View my card 檢查公開頁面。

儲存草稿、在預覽中看到修改，以及訪客看到公開版本，是不同的檢查點；發布完成後，請重新開啟公開網址確認內容。

圖 29｜修改資料後顯示 Preview 與 Publish＋

圖 30｜發布成功提示與公開網址＋

分享 QR code

開啟 Share your card，選擇 QR，即可顯示 QR code 或使用 Save QR 儲存。適合用於面對面介紹或放入活動資料。

圖 31｜QR 分享與 Save QR＋

分享連結

選擇 Link，點選 Copy card link 複製網址。在 MESSAGE 中編輯分享文案，再使用頁面提供的分享入口。

圖 32｜複製連結、編輯分享文案與分享入口＋

分享名片圖片

選擇 Image，點選 Save image 儲存，或使用 Share image。頁面說明圖片包含 QR code，適合用於社群貼文、限時動態或簡報。

圖 33｜名片圖片預覽與儲存、分享按鈕＋

查看訪客與自己的對話

1. 進入底部導覽列的 Conversation。
2. Guest 顯示訪客與你的名片 AI 之間的聊天；測試對話可能會標示為 Owner preview / TEST。
3. 點選搜尋圖示，可依關鍵字搜尋對話；點選對話即可查看訊息。
4. Mine 可用來查看你透過他人的公開名片發起的聊天。

配圖使用示範對話；實際對話內容以你的帳號為準。

圖 34｜在 Guest 中搜尋英文示範對話＋

圖 35｜開啟對話並查看英文訊息＋

圖 36｜Mine 對話入口＋

查看 Task

Task 分為 Meetings 與 Questions。Meetings 用來查看會議事項；Questions 用來查看 AI 需要你協助處理的問題。請依實際任務內容補充資訊，再檢查相關知識與後續回答。沒有待處理任務時，頁面會顯示空白狀態。

圖 37｜Meetings 與行事曆連線提示＋

圖 38｜Questions 與待處理問題入口＋

連接行事曆

從 Task 的 Connect Google Calendar，或從 Profile 的 Calendar 進入。尚未連接時，畫面會顯示「Connect your calendar to publish available times」。點選 Connect 後，依 Google 的授權流程繼續；連接後的可預約時間設定請以實際介面為準。

開啟連接入口不代表授權或預約已完成。完成授權後，請檢查連線狀態、可預約時間與實際會議資訊。

圖 39｜Google Calendar 的連接入口＋

管理聯絡人與尋找名片

進入 Contacts（聯絡人） 管理認識的人的名片，無論對方是否使用 Knockin 都能新增。使用 Search contacts 尋找聯絡人。收藏是單向的，不需要對方確認，也不會自動傳送自己的名片。

三種新增聯絡人的方式

點選 Add Contact（加號），依資料來源選擇方式。

圖 40A｜新增聯絡人的三種方式＋

掃描紙本或電子名片

1. 選擇 Scan a business card。
2. 用手機拍攝紙本名片，或依目前介面提示提供名片圖像。需要拍攝時允許瀏覽器使用相機。
3. 檢查辨識出的姓名、公司、職稱、電話與電子郵件，修正錯誤並補齊必填欄位後儲存。

自動辨識後，請特別核對電子郵件與電話號碼。

從 Knockin 名片新增

1. 選擇 Add from Knockin。
2. 掃描對方的 Knockin QR 碼，或使用該入口提供的貼上名片連結選項。
3. 確認開啟的名片屬於要新增的人，再使用收藏入口儲存。

手動新增

1. 選擇 Add manually。
2. 填寫 Name、Email、Company、Title 等資料，必填欄位以目前表單為準。
3. 按需記錄 Where you met 中的 Date、Occasion，並透過 Add Phone Number、Location、Add URL、Add Social Media 補充電話、地點、網址或社群帳號。
4. 檢查資料後點選 Save Contact。

圖 40B｜聯絡人資料與認識情境欄位，使用虛構示例資料＋

透過紙本名片辨識或手動新增的資料儲存為本地聯絡人；收藏 Knockin 卡則會關聯對方在平台上的名片。

向聯絡人傳送自己的名片

1. 在 Contacts 找到並開啟目標聯絡人。
2. 使用傳送自己名片的入口，確認收件人與電子郵件後再確認傳送。
3. 傳送後，在 New Cards → Cards Sent 查看邀請狀態。

• 對方尚未關聯 Knockin 卡：系統向聯絡人的電子郵件寄送名片邀請，並推薦對方註冊 Knockin。對方註冊或登入後，可確認收藏你的名片。若沒有電子郵件，須先補上。
• 對方已有 Knockin 卡：對方會在「新朋友」收到名片邀請及電子郵件通知。只有對方確認收藏後，你的名片才會進入對方的聯絡人清單。

傳送不代表雙向收藏。 你收藏對方與對方收藏你，是兩個獨立狀態。

在聯絡人通知中處理邀請

點選 Contacts 中的鈴鐺，進入 New Cards（聯絡人通知）。

1. Cards Received 查看收到的邀請，按需接受或忽略。
2. Cards Sent 查看已傳送的邀請及目前狀態；沒有紀錄時顯示空白狀態。
3. 區分「已邀請註冊」「待確認」「已收藏」等狀態；名稱以目前介面為準，待確認不代表對方已收藏。

圖 40C｜New Cards 收到與傳送的名片，展示空白狀態＋

對話紀錄仍在 Conversation 查看；此處的名片邀請通知與 Task 任務通知是不同入口。配圖使用英文手機介面，表單為虛構示例資料，通知頁展示空白狀態。

配圖未示範實際傳送或接受邀請；傳送規則依據來源文件的「聯絡人功能更新」說明。

開啟 Profile 並選擇介面語言

點選頭像進入 Profile。要變更語言，請開啟 Language 並選擇偏好的語言；此設定會套用於介面與 AI 任務摘要。這裡也提供名片連結、分享、NFC Cards、Billing & Subscription、Credit Usage、Notifications、Calendar 等入口。教學截圖使用 English。

管理通知與公開狀態

Notifications 用來控制新任務與任務更新的電子郵件提醒。Card Status 用來控制公開名片的可見性：發布後可以管理，發布前則無法使用。請依自己的帳號確認開關狀態。

查看點數用量

開啟 Credit Usage，查看點數消耗、AI 活動趨勢與使用明細。請定期更新職稱、服務範圍、聯絡方式與重要連結；補上真實訪客常問的問題，並在更新後重新測試、確認公開名片內容。